dPro - un servizio dedicato ai consulenti finanziari autonomi e ai loro clienti

Aggiornato al 19 gennaio 2018

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Video di presentazione


Con la piattaforma dPro Directa Sim si è proposta di offrire un nuovo servizio studiato sulle specifiche esigenze dei consulenti finanziari autonomi e dei loro clienti, fornendo:

  • al Consulente Autonomo
    • un servizio consistente nell'elaborazione e invio delle raccomandazioni di investimento ai suoi clienti
    • un software che permetta la corretta storicizzazione e gestione delle raccomandazioni, come utile supporto per la corretta applicazione delle recenti normative
    • uno strumento per rendere più efficace, veloce e intuitiva l'interazione con il proprio cliente
  • al Cliente Individuale
    • un applicativo per ricevere in modo efficace e sicuro le proposte di investimento da parte del proprio consulente
    • una piattaforma flessibile, che consenta in ogni momento di controllare la propria posizione e immettere ordini in modo autonomo, utilizzando il proprio device preferito (smartphone, Pc, tablet…)
    • un servizio integrato con tutte le altre funzionalità offerte da Directa Sim.

Utilizzo da parte del Consulente

Il Consulente lancia l'applicazione dPro sul proprio computer (Windows; su Mac si può usare dPro solo con macchina virtuale) e accede alla piattaforma con le credenziali del proprio Conto di trading (apertura conto gratuita).

Per facilitare l'utilizzo da parte di società SCF che hanno una pluralità di consulenti operativi è prevista la funzione di selezione dell'operatore che materialmente compilerà la raccomandazione.
L'operatore definisce poi se vuole predisporre le raccomandazioni in modo personalizzato o utilizzare un modello di portafoglio esistente*.

La dPro carica tutti i clienti che, obbligatoriamente in fase di apertura conto e con l'autorizzazione di ogni singolo cliente, sono stati associati al consulente.

Una volta selezionato il cliente, la dPro carica il portafoglio aggiornato in tempo reale, che è visualizzato in formato Excel per una maggior interoperabilità con i file di lavoro già esistenti.

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Il consulente compila la colonna "Qta" con le nuove quantità raccomandate per ogni singolo strumento finanziario.

Una volta terminata la preparazione del portafoglio obiettivo per il proprio cliente, il consulente salva il file Excel e lo invia ai server di Directa Sim, che provvede a caricare il nuovo portafoglio obiettivo e le relative raccomandazioni di investimento sulla piattaforma del cliente.

*La fattispecie "Modello di Portafoglio" è in fase di sviluppo.

Utilizzo da parte del Cliente

Non appena il consulente invia la raccomandazione, il cliente riceve una mail di notifica sull'account indicato; nella mail è già predisposto il link per aprire la piattaforma.

Dopo l'accesso alla piattaforma tramite le credenziali del suo Conto di trading Directa, al cliente appare una schermata con il logo del suo consulente e la lista delle raccomandazioni preimpostate.

Il cliente può:

1. Confermare tutte le operazioni.

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2. Confermare solo alcune delle operazioni preimpostate.

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3. Contattare il proprio Consulente.

Quando il cliente conferma le raccomandazioni, queste diventano ordini effettivi inviati da Directa Sim al mercato.

Il cliente e il consulente ricevono la notifica di avvenuta esecuzione degli ordini inoltrati.

Vantaggi per il cliente individuale

  • Nessun costo di apertura conto
  • Commissioni di negoziazione tra le più basse in Europa
  • Facilità di utilizzo della piattaforma
  • Notevole risparmio di tempo nell'esecuzione delle raccomandazioni del proprio consulente
  • Pieno controllo del proprio conto di trading
  • Assistenza da parte di Directa Sim 24 ore al giorno (da domenica sera a venerdì sera)
  • Possibilità di usufruire di tutti i servizi di Directa.