Chi è l’emittente
Generalfinance
Trasformiamo il futuro in nuove opportunità
Generalfinance opera come intermediario finanziario, iscritto nell’albo degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il “TUB”).
Generalfinance è specializzata nel factoring pro solvendo e, in misura minore, nel factoring pro soluto, e opera principalmente in Italia, attraverso le proprie sedi di Milano e Biella e Roma, e attraverso la propria succursale spagnola a Madrid.
Dettagli dell'emissione
Emittente: Generalfinance S.p.A.
Importo dell'emissione: Euro 50.000.000, incrementabile di ulteriori massimi Euro 50.000.000 (Opzione di Incremento).
Periodo di offerta: Dal 1 ottobre 2026 ore 09:00 al 7 ottobre 2026 ore 17:30, salvo modifica, proroga o chiusura anticipata.
Cedola: Fissa 5,75% annuo, pagamento semestrale posticipato il 12 aprile e il 12 ottobre di ogni anno, a partire dal 12 aprile 2027.
Rating: Not rated.
Prezzo di emissione: 100% del valore nominale.
Taglio minimo: Euro 1.000 e multipli.
ISIN: IT0005730020
CED: 513092
Rimborso anticipato: A discrezione dell'Emittente, a partire dal 12 ottobre 2028:
- dal 12 ottobre 2028 all'11 ottobre 2029: 100% + 25% degli interessi annui.
- dal 12 ottobre 2029: 100%.
Scadenza: 12 ottobre 2030.
Data di emissione e pagamento: 12 ottobre 2026.
Sede di negoziazione: Borsa Italiana (Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT); prevista anche Euronext Dublin.
Target market: Pubblico in Italia e investitori qualificati in Italia e in altre giurisdizioni.
Placement Agent e Sole Bookrunner: Equita SIM
➘ Per i Clienti con il servizio di marginazione è possibile sottoscrivere il bond anche a leva, il margine richiesto è del 50%.
➘ Revoca possibile in caso di esercizio dell'Opzione di Incremento, entro il 7 ottobre 2026 ore 17:30; revoca possibile entro il terzo giorno lavorativo dalla pubblicazione di un Supplemento; negli altri casi l'adesione è irrevocabile.
Bond Generalfinance 2030
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Prima di aderire
Prima di aderire, leggi attentamente il Prospetto Informativo e la Nota di Sintesi. Per la documentazione ufficiale aggiornata si rimanda al sito dell'Emittente.
MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE - Questo annuncio non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione all'investimento. Si prega di prendere visione delle caratteristiche dello strumento finanziario in offerta e dei rischi ad esso associati, presenti anche nell'informativa messa a disposizione da Directa ("Informativa pre-contrattuale", Sezione C – Informazioni sugli strumenti finanziari), leggendo il prospetto informativo. Si ricorda che i bond sono strumenti soggetti al rischio di interesse, al rischio di liquidità e al rischio emittente (espresso dai rating sul debito dei singoli emittenti e dagli spread creditizi rilevati sul mercato dei CDS). Directa percepirà una retrocessione sull’ammontare nominale raccolto. Potrebbe pertanto configurarsi un conflitto di interesse.