Collocamento Green Bond Alerion Clean Power 2024-2030
dal 27 novembre al 6 dicembre 2024
sarà possibile sottoscrivere il Green Bond Alerion Clean Power con scadenza dicembre 2030
Le Obbligazioni saranno emesse ad un prezzo pari al 100 per cento del loro valore nominale
Il Tasso di Interesse definitivo delle Obbligazioni sarà del 4,75% annuo
Dettagli dell'emissione
L'adesione è irrevocabile
Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo (disponibile solo in inglese)
sarà possibile sottoscrivere il Green Bond Alerion Clean Power con scadenza dicembre 2030
Le Obbligazioni saranno emesse ad un prezzo pari al 100 per cento del loro valore nominale
Il Tasso di Interesse definitivo delle Obbligazioni sarà del 4,75% annuo
Directa ti offre la possibilità di sottoscriverlo dal tuo conto trading a partire dal 27 novembre 2024 alle ore 9:00, inserendo un ordine sul titolo con ISIN XS2932806065 e codice titolo M.511529. Per i Clienti con il servizio di marginazione (fido su titoli), dal 27 novembre è possibile farlo anche a leva: il margine richiesto è del 50%
Dettagli dell'emissione
- Emittente: ALERION CLEAN POWER SPA
- Importo dell’emissione: € 200 milioni (con opzione di incremento fino a €300 milioni)
- Scadenza: 6 anni
- Cedola: Cedola a tasso fisso del 4.75% su base annuale, corrisposta con cadenza semestrale
- Ranking: Senior unsecured, non convertibile, non subordinato
- Rating: Unrated
- Prezzo di emissione: 100,00
- Taglio minimo: 1.000 euro
- ISIN: XS2932806065
- Rimborso: Alla pari (100%) a scadenza, fatte salve alcune limitate ipotesi di rimborso anticipato
Rimborso anticipato volontario da parte dell’emittente (in tutto o in parte):
- dall'11 dicembre 2027 (incluso) al 10 dicembre 2028 (incluso): 100% dell’importo in linea capitale delle Obbligazioni alla data fissata per il rimborso + un importo pari al 50% degli interessi annui dovuti in riferimento a tale importo in linea capitale
- dall'11 dicembre 2028 (incluso) al 10 dicembre 2029 (incluso): 100% dell’importo in linea capitale delle Obbligazioni alla data fissata per il rimborso + un importo pari al 25% degli interessi annui dovuti in riferimento a tale importo in linea capitale
- dall'11 dicembre 2029 (incluso) in poi : 100% dell’importo in linea capitale delle Obbligazioni alla data fissata per il rimborso
- Periodo di collocamento: L’offerta decorrerà dal 27 novembre 2024 alle ore 9:00 e terminerà il
6 dicembre 2024 alle ore 17:30 salvo proroga, chiusura anticipata o modifica disposte dalla Società e dal placement agent Equita SIM Spa
- Data di Scadenza: 11 dicembre 2030
- Valuta UNICA di regolamento: Il pagamento del Prezzo di Offerta delle Obbligazioni assegnate dovrà essere effettuato alla data di pagamento presso il Collocatore che ha ricevuto l’adesione, senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente. Tale data di pagamento coincide con la Data di Emissione e la Data di Godimento ed è fissata per il 11 dicembre 2024. Contestualmente, le Obbligazioni assegnate nell’ambito dell’Offerta saranno messe a disposizione degli aventi diritto in forma dematerializzata, sui conti intrattenuti dai Collocatori presso Monte Titoli, che provvederanno a registrarle nei conti di deposito a favore degli aventi diritto
- Sede di Negoziazione: Euronext MOT di Borsa Italiana
- Target market: Pubblico indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all’estero
- Placement Agent del collocamento: Equita SIM Spa
L'adesione è irrevocabile
La distribuzione del Green Bond Alerion 2024-2030 sarà così strutturata:
- la prima tranche di 200 milioni aperta sia a Istituzionali che a investitori retail aprirà il book il 27 novembre alle ore 9:00
- la seconda tranche, qualora l'emittente decidesse di aumentare l'offerta di 100 milioni aggiuntivi, verrà resa disponibile il giorno successivo alle ore 9:00
Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo (disponibile solo in inglese)
Comunicato stampa - Delibera Emissione Prestito Obbligazionario (Green Bond)
Comunicato stampa - Approvazione Prospetto informativo delle Obbligazioni (Green Bond)
Per la documentazione ufficiale aggiornata si rimanda al sito dell'Emittente
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti via mail collocamenti@directa.it
Alerion Clean Power è un gruppo industriale elettrico quotato alla Borsa di Milano, specializzato nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare nel settore eolico e fotovoltaico. Alerion Clean Power è una delle principali realtà industriali indipendenti in Italia che si concentra in maniera esclusiva sulla produzione di energie “verdi”.
Il gruppo opera anche in altri paesi europei, quali Spagna, Regno Unito, Romania e Bulgaria.
Il gruppo opera anche in altri paesi europei, quali Spagna, Regno Unito, Romania e Bulgaria.
MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE - Questo annuncio non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione all'investimento. Si prega di prendere visione delle caratteristiche dello strumento finanziario in offerta e dei rischi ad esso associati, presenti anche nell'informativa messa a disposizione da Directa ("Informativa pre-contrattuale", Sezione C – Informazioni sugli strumenti finanziari), leggendo il prospetto informativo e il KID dell'emissione. Si ricorda che i bond sono strumenti soggetti al rischio di interesse, al rischio di liquidità e al rischio emittente (espresso dai rating sul debito dei singoli emittenti e dagli spread creditizi rilevati sul mercato dei CDS). Directa percepirà una retrocessione sull’ammontare nominale raccolto. Potrebbe pertanto configurarsi un conflitto di interesse.