Collocamento obbligazioni
dal 27 ottobre al 3 novembre 2021
sarà possibile sottoscrivere i
sustainability-linked senior unrated Bond con scadenza novembre 2027
Le Obbligazioni saranno emesse ad un prezzo pari al 100 per cento del loro importo nominale
Il Tasso di Interesse delle Obbligazioni sarà del 2,25% annuo
Dettagli dell'emissione
Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo
sarà possibile sottoscrivere i
sustainability-linked senior unrated Bond con scadenza novembre 2027
Le Obbligazioni saranno emesse ad un prezzo pari al 100 per cento del loro importo nominale
Il Tasso di Interesse delle Obbligazioni sarà del 2,25% annuo
Directa ti offre la possibilità di sottoscriverle dal tuo conto trading inserendo un ordine
di acquisto con prezzo limite 100 sullo strumento 509632 avente codice ISIN: XS2393520734 a partire dalle ore 17:45 del 26 ottobre. Per i Clienti con il servizio di marginazione (fido su titoli), è possibile farlo anche a leva: il margine richiesto è del 50%
Dettagli dell'emissione
- Emittente: OVS S.p.A.
- Ammontare dell’emissione: € 150-200 mln
- Scadenza: 6 anni
- Ranking: Senior unsecured
- Cedola: 2,25% annuo
- Rating: Not rated
- Prezzo di emissione: 100,00
- Investitori ammessi: istituzionali; professionali; retail
- Struttura del bond: Retail
- Taglio minimo negoziabile: 1.000 euro
- Collocamento: MOT di Borsa Italiana
- ISIN: XS2393520734
- Rimborso: alla pari (100%) a scadenza, fatte salve alcune limitate ipotesi di rimborso anticipato
- Rimborso anticipato volontario: a partire dal 2023, come segue:
- dal 10 novembre 2023 al 9 novembre 2024: valore nominale più 50,0% del coupon
- dal 10 novembre 2024 al 9 novembre 2025: valore nominale più 25,0% del coupon
- dal 10 Novembre 2025 al 9 Novembre 2026: valore nominale più 12,5% del coupon
- Periodo di collocamento: l’offerta decorrerà dal 27 ottobre 2021 alle ore 9:00 e terminerà il
3 novembre 2021 alle ore 12:30, salvo proroga, chiusura anticipata o modifica disposte dalla Società e dal placement agent Equita SIM Spa - Equita svolgerà il ruolo di placement agent del collocamento e specialista in acquisto
- Valuta UNICA di regolamento: 10 novembre 2021
- Altro: Change of Control, Negative Pledge, Meccanismo di Step-up del coupon legato al raggiungimento di determinati target di sostenibilità
- Maccanismo Step-up: Un meccanismo di step-up del margine verrà applicato se l’emittente non raggiunge i seguenti target entro il 2024. In particolare:
- +10bps in caso di mancato Target relativo alle Emissioni di Scopo 1 e 2
- +10bps in caso di mancato Target relativo alle Emissioni Scopo 3
- +5bps in caso di mancato Target relativo ai fornitori diretti
Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo
Nota di sintesi e KID
Comunicati Stampa
Comunicazione Tasso di Interesse e di Rendimento
Comunicato stampa approvazione prospetto informativo
Comunicato stampa delibera emissione sustainability-linked senior unrated Bond
Per la documentazione ufficiale aggiornata si rimanda al sito dell' Emittente
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti via mail collocamenti@directa.it
OVS S.p.A. è il leader in Italia nel mercato dell’abbigliamento donna, uomo e bambino con una quota di mercato dell’8,4%. E’ presente con oltre 1.800 negozi in Italia e all’estero attraverso i marchi OVS e UPIM. Quotato alla Borsa Italiana da marzo 2015, ha chiuso il 2020 con vendite nette pari a 1.018,5 milioni di euro.
Il Gruppo opera secondo un modello di business tipico dei retailer verticalmente integrati e prevede le seguenti attività: sviluppo del prodotto affidato a un team di product manager, designer e merchandiser che, supportato da una struttura altamente specializzata nel sourcing, con forte presenza nelle aree geografiche chiave, concepisce, sviluppa e realizza presso fornitori esterni il merchandise mix. Tale processo si svolge sotto la guida artistica dei fashion coordinator e quella organizzativa dei direttori prodotto.
Il Gruppo opera secondo un modello di business tipico dei retailer verticalmente integrati e prevede le seguenti attività: sviluppo del prodotto affidato a un team di product manager, designer e merchandiser che, supportato da una struttura altamente specializzata nel sourcing, con forte presenza nelle aree geografiche chiave, concepisce, sviluppa e realizza presso fornitori esterni il merchandise mix. Tale processo si svolge sotto la guida artistica dei fashion coordinator e quella organizzativa dei direttori prodotto.
MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE - Questo annuncio non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione all'investimento. Si prega di prendere visione delle caratteristiche dello strumento finanziario in offerta e dei rischi ad esso associati, presenti anche nell'informativa messa a disposizione da Directa ("Informativa pre-contrattuale", Sezione C – Informazioni sugli strumenti finanziari), leggendo il prospetto informativo o la nota di sintesi dell'emissione.
Si ricorda che i bond sono strumenti soggetti al rischio di interesse, al rischio valutario quando sono emessi in divise diverse dall'euro, al rischio di liquidità e al rischio emittente (espresso dai rating sul debito dei singoli emittenti e dagli spread creditizi rilevati sul mercato dei CDS). L’emittente riconoscerà a Directa una retrocessione sull’ammontare nominale raccolto. Potrebbe pertanto configurarsi un conflitto di interesse.